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2016年索罗斯巨亏10亿美元巴菲特赚到123亿

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发表于 2017-2-17 20:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式


震惊!2016年索罗斯巨亏10亿美元 巴菲特赚123亿


来源:和讯基金


  2016年索罗斯巨亏10亿美元的消息,震惊了全球资本市场。与此同时,巴菲特的身价在2016年增长了120亿美元。

  由此产生一个问题:股神巴菲特是如何赚到123亿美元的?索罗斯一年之内亏损10亿美元的根源何在?

  对比两位资本大鳄的投资思路,投资界认为,索罗斯亏损的根源在于加码做空美股,而巴菲特赢在做多资本市场。事实上,无论是银行股还是实体企业(如增持苹果公司股票),都证明巴菲特的投资思路是非常准确的。

  1】股神巴菲特在2016年是如何赚到123亿美元的?

  这个新年,股神巴菲特更加神了。因为就在2016年,世界第二富豪巴菲特的财富增加了约123亿美元。

  据《福布斯》统计,巴菲特的公司伯克希尔哈撒韦的股票2016年飙升20%,巴菲特个人财富也因此增加123亿美元,成为2016年全美国赚钱最多的富豪。他现已拥有742亿美元身家,稳坐仅次于比尔盖茨的全球第二富豪。

  据了解,伯克希尔·哈撒韦公司(BRK-A)股价在2016年上涨了约23%,而巴菲特是伯克希尔·哈撒韦公司最大的股东。伯克希尔的股价上涨,在一定程度上是因为特朗普(专题)当选后银行股大幅上涨而推动的。

  伯克希尔拥有大约1100万股高盛股票,是富国银行的最大股东,持有超过1亿股美国合众银行股票,拥有在2021年9月前购买7亿股美国银行股票的权利,是标准普尔500指数金融板块最大的成分股。

  整体来说,标普500指数金融板块2016年的涨幅约为22%,远高于标普500指数约10%的涨幅。市场对特朗普的反应可能让巴菲特感到意外,因为许多人预期如果特朗普当选总统,市场将会下跌。但此次选举的结果无论如何也不太可能改变伯克希尔的投资方式。

  在2016年伯克希尔·哈撒韦公司年度股东大会上,巴菲特被问及是否担心特朗普当选总统时,他的简短回答是“不”。巴菲特非常鲜明地表示,“我预计,如果唐纳德·特朗普或希拉里·克林顿当选总统,我认为伯克希尔将继续保持良好的表现。”

  2】以合理价格买入领袖型企业,巴菲特果断加持苹果股票

  2月14日上午消息,苹果股价周一创下历史新高,报收于133.29美元,帮助标准普尔500指数总市值突破20万亿美元大关。

  沃伦-巴菲特(Warren Buffett)的伯克希尔-哈撒韦去年8月宣布增持55%的苹果股票,总持股达到1500万股,目前对应市值为20亿美元。

  周一上涨之前,高盛分析师西蒙娜-简考斯基(Simona Jankowski)将苹果目标价上调至150美元。她表示,对即将推出的第10代iPhone配备增强现实技术更有信心,这有望帮助已经饱和的智能手机市场提振需求。

  许多投资者认定苹果将大幅升级第10代iPhone。他们还认为,两年前的iPhone 6s的强劲销量已经使得准备升级的消费者数量多于常规水平。

  “价值投资”已经成为一种笼统的描述,旨在描述受巴菲特的启示,寻找那些股票价格明显低于公司价值的投资机会,然后耐心地等待你的预期得到实现。但最简单的是,巴菲特的投资策略一直是以合理的价格买入极好的企业(而不是以极好的价格买入仅仅是合理的企业)。

  长期投资的见识和稳健而有序的策略,让巴菲特从特朗普意外胜选后的市场反弹中受益。在大选之后,巴菲特需要的策略就是完全不采取行动,其潜台词就是继续做多2017年的股市!

  在即将进入2017年之际,2016年9月30日最新公开的数据显示,巴菲特拥有的前五大银行及金融服务类公司股票是:富国银行、美国运通、美国合众银行(U.S. Bancorp)、穆迪投资公司(Moody’s)以及高盛公司。

  3】索罗斯亏损的根源在于,集中加码做空美国股市

  索罗斯终于栽跟斗了,不是栽倒在那些恨不得将其生吞活剥的对手身上,是栽到在美国股市之上。

  在一片假象中,索罗斯老眼昏花,2016年下半年开始集中发力,肆无忌惮做空自己的祖国。

  在2016年初,索罗斯指挥交易员们做多巴西黄金。2016年11月,川普成功当选,坐上了美国总统的宝座,索罗斯不服气,把做空美股的仓位翻番,结果功亏一篑,历史性地巨亏超过10亿美金。

  报告显示,2016年年度净收益来看,桥水以49亿美元的净收益高居榜首,成为最有利可图的对冲基金;Elliott Associates也有着33亿美元的不错成绩。而索罗斯基金亏损10亿美元,保尔森基金亏损则高达30亿美元。

  号称“华尔街大空头”的保尔森在12月的致客户信中,似乎也不得不“投降”。“真正导致2016年损失的交易实际上正是股票的做空业务。”“2016年的看空之路一直很艰难。”并且表示,已经开始关闭部分空仓。

  对冲基金正面临客户不满,在高昂管理费衬托下,低利率环境下乏善可陈的收益成绩单显得尤为凄惨,2016年更是自2009年以来首次出现资金净赎回。据美国投资研究机构Evestment报告显示,2016年全年对冲基金遭遇1060亿美元资金净流出。

  摩根大通也指出,全年仅有32%家主动基金表现跑赢大盘。另外值得一提的是,采用量化策略的对冲基金却迎来不错的表现,也显示出传统人力占投资的主导地位正在受到技术的严峻挑战。

  DE Shaw,Citadel和Two Sigma基金,均是采用所谓“系统策略”通过计算机算法进行交易,2016年净收益分别达到了12亿、10亿和11亿美元,颇为亮眼。

  与华尔街大佬观点相反,巴菲特却异常看好美股。据路透社1月31日的报道,巴菲特自从2016年11月8日美国新任总统结果出炉以来,已经净买入规模总计120亿美元的股票。

  当问到为什么要买进美股时,巴菲特说:“这大部分是我自己的决定。”2017新年伊始,华尔街又和巴菲特开始对垒了,这次谁会获胜,没有任何人知道,大戏也许将揭晓。

  作为A股投资者,相信国内股市也会受到美股影响,所以早布局为妙。未雨绸缪,加速逢低建仓,提前布局即将到来的春季行情。

  2017年,做空股市的风险极大。上证指数进入新一轮拉升周期,未来3个月沪指震荡上行的速度将加快,稍不留神你就会掉队。

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